
民生银行招股
今年冻资第三大新股民生银行(1988) 昨晚发通告指,其H股招股价将以接近中间价9.08元定价,发行33.217亿股,集资约301.6亿元,定于下周四(26日)挂牌上市。据市场消息指,民生于国际配售反应理想,并录约12倍的超额认购,至于公开发售方面,亦录得近160倍的超额认购,冻结资金逾2500亿元
民生银行此次H股发行引来众多机构投资者青睐,其中高盛高华前董事长方风雷掌舵的厚朴基金(Hopu Fund)本拟以10亿美元认购新股,后又追加至不超过13亿美元。不过消息人士称,若民行发行价定在每股8.7至8.75元之间,厚朴承诺由其牵头的一个投资者财团将投资约12亿美元。不过最终定价高于厚朴预期,所以退出竞争。不过,昨晚再有消息传出,厚朴仍在考虑中,并未取消订单。
民行表示,是次H股定价是在充分考虑现有股东利益的前提下,根据国际惯例,参照同类银行在国际市场的估值水平,并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数量,最终确定发行价为每股9.08元。有市场人士表示,定价较合理,有望为投资者预留15%至20%的赚钱水位,也为其A股股价提供强力支撑。
金沙反应冷淡 超购仅2倍
至于紧接民生之后,于昨日截止公开发售的金沙中国(01928),有市场消息透露,其公开发售反应只属一般,初步录得1至2倍超额认购,冻结资金约51.91亿至77.87亿元。
金沙的招股价介乎10.38至13.88元,国际发售21日截止,保荐人为高盛及里昂。
中国森林首日超购3.17倍
另外的中国森林[00930.HK]于昨日首日招股,综合7间券商,共为该股借出6.57亿元孖展,由于该股于公开发售的集资额为1.575亿元,因此目前孖展额已相当于公开发售部分超购3.17倍。
另外,市场消息透露,中国玉米油股份昨日已通过港交所(00388)上市聆讯,并将于下周初步推介,12月初招股,并于12月下旬前挂牌,该公司拟集资4亿至5亿元,保荐人为大福融资。【易阔:铂槿】
恒指半日跌121点报22521民生银行H股发行价定为9.08港元/股
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